CRM y gestión de clientes

Mantenga los contactos, las oportunidades y los seguimientos en un CRM adaptado a la forma de trabajar del equipo de ventas. OwlMeans Platform se adapta bien a aplicaciones con registros, roles y flujos de trabajo claros. Su base reutilizable proporciona a estos productos inicio de sesión, control de acceso y una estructura coherente desde el principio.

Por qué crear esta app con OwlMeans Platform

La app permite gestionar contactos, empresas, oportunidades y fechas de seguimiento en un mismo flujo de trabajo. La gestión integrada de identidades y accesos (IAM) ofrece a cada grupo de usuarios una vía para iniciar sesión, y la autorización permite definir quién puede realizar cada acción. La estructura del proyecto generado y el harness del agente ayudan a que los cambios posteriores sigan las mismas convenciones.

• Aplique los mismos criterios de asignación de contactos y de visibilidad para los responsables en los formularios, las búsquedas y las listas de seguimiento.
• Añada una etapa de ventas u otro campo de contacto mediante una historia centrada en ese cambio, sin redefinir el inicio de sesión ni el acceso.
• Use contactos sintéticos en la vista previa para comprobar el flujo de trabajo diario del equipo de ventas.

Los pipelines de IA convierten la descripción del producto en una especificación revisable y en historias de usuario. Puede desarrollar primero el recorrido más útil, probarlo en la vista previa y ampliar la app después de observar su comportamiento real.

Empezar con un ejemplo

Contact Grove, un CRM para un pequeño equipo de ventas. La primera versión necesita contactos, empresas, oportunidades y fechas de seguimiento.

1. Describa a los usuarios y los registros que necesitan gestionar.
2. Incluya esta regla de acceso: el personal de ventas gestiona sus contactos; los responsables revisan el embudo de ventas del equipo.
3. Defina explícitamente el primer flujo de trabajo: añadir un contacto, crear una oportunidad y programar un seguimiento.
4. Revise la especificación y acéptela cuando incluya estos requisitos.
5. Desarrolle la primera historia y luego pruebe el flujo de trabajo completo con datos sintéticos.
6. Pruebe con un usuario al que se deba denegar el acceso antes de invitar a usuarios reales.

Mantener útil la primera versión

Elija el flujo de trabajo más pequeño que una persona pueda completar. Añada integraciones e informes cuando ese flujo funcione. Pida al agente que conserve los límites de acceso existentes al ampliarlo.

IAM significa gestión de identidades y accesos. Proporciona a los usuarios una forma de iniciar sesión y a la app una base para comprobar qué puede hacer cada persona.