CRM і керування клієнтами

Зберігайте контакти, угоди й заплановані подальші дії в CRM, пристосованій до роботи вашої команди продажів. OwlMeans Platform добре підходить для застосунків із чітко визначеними записами, ролями та робочими процесами. Завдяки основі, яку можна використовувати повторно, ці продукти від самого початку підтримують вхід до системи й контроль доступу та мають узгоджену структуру.

Чому для цього варто обрати OwlMeans Platform

Застосунок може обʼєднати контакти, компанії, угоди та дати наступних дій в одному робочому процесі. Інтегрована IAM надає кожній групі користувачів свій шлях входу, а за допомогою авторизації ви описуєте, хто може виконувати кожну дію. Згенерована структура проєкту та harness агента допомагають вносити подальші зміни за тими самими правилами.

• Подбайте, щоб закріплення контактів за відповідальними та їх видимість для керівників були узгоджені у формах, пошуку й списках подальших дій.
• Додайте етап продажу або ще одне поле контакту в межах окремої користувацької історії, не визначаючи заново правила входу й доступу.
• Використовуйте синтетичні контакти в попередньому перегляді, щоб перевірити щоденний робочий процес команди продажів.

Конвеєри ШІ перетворюють опис продукту на специфікацію, яку можна перевірити, і на користувацькі історії. Спершу ви можете розробити найкорисніший сценарій, випробувати його в попередньому перегляді, а розширювати застосунок уже тоді, коли побачите, як він працює насправді.

Почніть з одного прикладу

Contact Grove, CRM для невеликої команди продажів. Для першої версії потрібні контакти, компанії, угоди та дати наступних дій.

1. Опишіть користувачів і записи, якими їм потрібно керувати.
2. Додайте таке правило доступу: працівники відділу продажів керують своїми контактами; керівники переглядають воронку продажів команди.
3. Чітко опишіть перший робочий процес: додати контакт, створити угоду та запланувати наступну дію.
4. Перевірте специфікацію й схваліть її, коли в ній будуть ці вимоги.
5. Розробіть першу користувацьку історію, а потім перевірте весь її робочий процес на синтетичних даних.
6. Перш ніж запрошувати реальних користувачів, перевірте сценарій для користувача, якому застосунок має відмовити в доступі.

Зробіть першу версію корисною

Виберіть найменший робочий процес, який людина може пройти від початку до кінця. Інтеграції та звітність додавайте, коли цей процес запрацює. Просіть агента зберігати наявні межі доступу, коли він розширюватиме цей процес.

IAM — це керування ідентифікацією та доступом. Завдяки IAM користувачі можуть увійти, а застосунок має основу, щоб перевіряти, що дозволено кожній людині.