CRM і керування клієнтами

Зберігайте контакти, угоди й заплановані подальші дії в CRM, пристосованій до роботи вашої команди продажів. OwlMeans Platform добре підходить для застосунків із чітко визначеними записами, ролями та робочими процесами. Завдяки спільній основі, яку можна використовувати повторно, ці продукти відразу мають функцію входу, контроль доступу та узгоджену структуру.

Чому для цього варто обрати OwlMeans Platform

Застосунок може обʼєднати контакти, компанії, угоди та дати наступних дій в одному робочому процесі. Інтегрована IAM дає кожній групі користувачів змогу ввійти, а авторизація дає змогу визначити, хто має право виконувати кожну дію. Згенерована структура проєкту й середовище роботи агентів допомагають дотримуватися тих самих правил під час подальших змін.

• Узгодьте відповідальних за контакти та доступ керівників до них у формах, пошуку й списках подальших дій.
• Додайте етап продажу або ще одне поле контакту в межах окремої користувацької історії, не визначаючи заново правила входу й доступу.
• Використовуйте синтетичні контакти в попередньому перегляді, щоб перевірити щоденний робочий процес команди продажів.

Конвеєри ШІ перетворюють опис продукту на специфікацію, яку можна перевірити, та користувацькі історії. Можете спершу розробити найкорисніший сценарій, випробувати його в попередньому перегляді, а потім розширити застосунок, побачивши, як він працює на практиці.

Почніть з одного прикладу

Contact Grove, CRM для невеликої команди продажів. Для першої версії потрібні контакти, компанії, угоди та дати наступних дій.

1. Опишіть користувачів і записи, з якими їм потрібно працювати.
2. Додайте таке правило доступу: працівники відділу продажів керують своїми контактами; керівники переглядають воронку продажів команди.
3. Чітко опишіть перший робочий процес: додати контакт, створити угоду та запланувати наступну дію.
4. Перевірте специфікацію та схваліть її, коли вона міститиме ці вимоги.
5. Реалізуйте першу користувацьку історію, а потім перевірте весь її робочий процес на синтетичних даних.
6. Перш ніж запрошувати реальних користувачів, перевірте сценарій із користувачем, якому потрібно відмовити в доступі.

Зробіть першу версію корисною

Оберіть найменший робочий процес, який людина може пройти від початку до кінця. Додавайте інтеграції та звітність, коли цей процес запрацює. Розширюючи його, попросіть агента зберегти наявні межі доступу.

IAM означає керування ідентифікацією та доступом. Завдяки IAM користувачі можуть увійти, а застосунок має основу, щоб перевіряти, які дії дозволено кожній людині.