CRM і кіраванне кліентамі

Захоўвайце кантакты, здзелкі і даты наступных кантактаў у CRM, прыстасаванай да працы вашай каманды продажаў. OwlMeans Platform добра падыходзіць для застасункаў з выразна вызначанымі запісамі, ролямі і працоўнымі працэсамі. Яе аснову можна выкарыстоўваць паўторна. Яна забяспечвае такім прадуктам уваход, кантроль доступу і ўзгодненую структуру ад самага пачатку.

Чаму варта стварыць гэты застасунак на OwlMeans Platform

Застасунак можа аб’яднаць кантакты, кампаніі, здзелкі і даты наступных кантактаў у адным працоўным працэсе. Убудаванае IAM забяспечвае кожнай групе карыстальнікаў свой спосаб уваходу, а аўтарызацыя дазваляе апісаць, хто мае права выконваць кожнае дзеянне. Згенераваная структура праекта і асяроддзе працы агентаў дапамагаюць прытрымлівацца тых жа правілаў пры далейшых зменах.

• Захоўвайце аднолькавыя правілы прызначэння адказных за кантакты і бачнасці для кіраўнікоў у формах, пошуку і спісах наступных кантактаў.
• Дадавайце этап продажу або яшчэ адно поле кантакту праз асобную карыстальніцкую гісторыю, не вызначаючы нанова ўваход і доступ.
• Выкарыстоўвайце сінтэтычныя кантакты ў папярэднім праглядзе, каб праверыць штодзённы працоўны працэс каманды продажаў.

AI-канвееры ператвараюць апісанне прадукту ў спецыфікацыю, якую можна праверыць, і карыстальніцкія гісторыі. Вы можаце спачатку распрацаваць самы карысны сцэнарый, выпрабаваць яго ў папярэднім праглядзе і пашырыць застасунак, убачыўшы, як ён працуе насамрэч.

Пачніце з аднаго прыкладу

Contact Grove — CRM для невялікай каманды продажаў. Для першай версіі патрэбныя кантакты, кампаніі, здзелкі і даты наступных кантактаў.

1. Апішыце карыстальнікаў і запісы, якімі ім трэба кіраваць.
2. Уключыце такое правіла доступу: супрацоўнікі аддзела продажаў кіруюць сваімі кантактамі; кіраўнікі праглядаюць варонку продажаў каманды.
3. Выразна апішыце першы працоўны працэс: дадаць кантакт, стварыць здзелку і запланаваць наступны кантакт.
4. Праверце спецыфікацыю і прыміце яе, калі яна змяшчае гэтыя патрабаванні.
5. Распрацуйце першую карыстальніцкую гісторыю, затым праверце ўвесь яе працоўны працэс на сінтэтычных даных.
6. Перш чым запрашаць рэальных карыстальнікаў, праверце доступ ад імя карыстальніка, якому трэба адмовіць у доступе.

Зрабіце першую версію карыснай

Выберыце найменшы працоўны працэс, які чалавек можа прайсці ад пачатку да канца. Дадавайце інтэграцыі і справаздачы, калі гэты працэс ужо працуе. Пашыраючы яго, папрасіце агента захаваць наяўныя межы доступу.

IAM азначае кіраванне ідэнтычнасцю і доступам. Яно дае карыстальнікам спосаб уваходу, а застасунку — аснову для праверкі таго, што дазволена кожнаму чалавеку.