CRM і кіраванне кліентамі

Захоўвайце кантакты, здзелкі і даты наступных кантактаў у CRM, прыстасаванай да працы вашай каманды продажаў. OwlMeans Platform добра падыходзіць для застасункаў з выразна вызначанымі запісамі, ролямі і працоўнымі працэсамі. Яе аснову можна выкарыстоўваць паўторна. Яна забяспечвае такім прадуктам уваход, кантроль доступу і ўзгодненую структуру ад самага пачатку.

Чаму варта стварыць гэты застасунак на OwlMeans Platform

Застасунак можа аб’яднаць кантакты, кампаніі, здзелкі і даты наступных кантактаў у адным працоўным працэсе. Убудаванае IAM дае кожнай групе карыстальнікаў спосаб уваходу, а аўтарызацыя дазваляе апісаць, хто мае права выконваць кожнае дзеянне. Згенераваная структура праекта і харнес агента дапамагаюць прытрымлівацца тых жа правіл пры далейшых зменах.

• Захоўвайце аднолькавыя правілы прызначэння адказных за кантакты і бачнасці для кіраўнікоў у формах, пошуку і спісах наступных кантактаў.
• Дадавайце этап продажу або яшчэ адно поле кантакту праз асобную карыстальніцкую гісторыю: уваход і доступ пры гэтым нанова вызначаць не трэба.
• Выкарыстоўвайце сінтэтычныя кантакты ў папярэднім праглядзе, каб праверыць штодзённы працоўны працэс каманды продажаў.

AI-канвееры ператвараюць апісанне прадукту ў спецыфікацыю, якую можна праверыць, і карыстальніцкія гісторыі. Вы можаце спачатку распрацаваць самы карысны сцэнарый, выпрабаваць яго ў папярэднім праглядзе і пашырыць застасунак, калі ўбачыце, як ён працуе насамрэч.

Пачніце з аднаго прыкладу

Contact Grove — CRM для невялікай каманды продажаў. Для першай версіі патрэбныя кантакты, кампаніі, здзелкі і даты наступных кантактаў.

1. Апішыце карыстальнікаў і запісы, якімі ім трэба кіраваць.
2. Дадайце такое правіла доступу: супрацоўнікі аддзела продажаў кіруюць сваімі кантактамі; кіраўнікі праглядаюць варонку продажаў каманды.
3. Выразна апішыце першы працоўны працэс: дадаць кантакт, стварыць здзелку і запланаваць наступны кантакт.
4. Праверце спецыфікацыю і прыміце яе, калі яна змяшчае гэтыя патрабаванні.
5. Распрацуйце першую гісторыю, затым праверце ўвесь яе працоўны працэс на сінтэтычных даных.
6. Перш чым запрашаць рэальных карыстальнікаў, праверце, што карыстальнік без патрэбных правоў не атрымлівае доступу.

Зрабіце першую версію карыснай

Выберыце найменшы працоўны працэс, які чалавек можа прайсці да канца. Дадавайце інтэграцыі і справаздачы, калі гэты працэс ужо працуе. Пры яго пашырэнні папрасіце агента захаваць наяўныя межы доступу.

IAM азначае кіраванне ідэнтычнасцю і доступам. Яно дае карыстальнікам спосаб уваходу, а застасунку — аснову для праверкі таго, што дазволена кожнаму чалавеку.