CRM i zarządzanie klientami

Przechowuj kontakty, szanse sprzedaży i terminy kolejnych kontaktów w CRM dostosowanym do pracy Twojego zespołu sprzedaży. OwlMeans Platform dobrze sprawdza się w aplikacjach z jasno określonymi rekordami, rolami i procesami pracy. Dzięki wspólnej bazie platformy aplikacje od początku mają logowanie, kontrolę dostępu i spójną strukturę.

Dlaczego tworzyć tę aplikację na OwlMeans Platform

Aplikacja może łączyć kontakty, firmy, szanse sprzedaży i terminy kolejnych kontaktów w jednym procesie pracy. Dzięki zintegrowanemu IAM każda grupa użytkowników ma dostęp do logowania, a autoryzacja pozwala określić, kto może wykonywać poszczególne działania. Wygenerowana struktura projektu i środowisko wykonawcze agentów pomagają zachować te same konwencje przy późniejszych zmianach.

• W formularzach, wyszukiwaniu i na listach kolejnych kontaktów zachowaj te same przypisania kontaktów do opiekunów i ten sam zakres danych widocznych dla menedżerów.
• Dodaj etap sprzedaży lub kolejne pole kontaktu za pomocą historyjki o wąskim zakresie, bez ponownego definiowania logowania i dostępu.
• Użyj syntetycznych kontaktów w podglądzie, aby sprawdzić codzienny proces pracy zespołu sprzedaży.

Pipeline’y AI przekształcają opis produktu w specyfikację, którą można zweryfikować, oraz historyjki użytkownika. Możesz najpierw opracować najbardziej przydatną ścieżkę, wypróbować ją w podglądzie i rozbudować aplikację po sprawdzeniu, jak działa w praktyce.

Zacznij od jednego przykładu

Contact Grove, CRM dla małego zespołu sprzedaży. Pierwsza wersja wymaga kontaktów, firm, szans sprzedaży i terminów kolejnych kontaktów.

1. Opisz użytkowników i rekordy, którymi mają zarządzać.
2. Uwzględnij następującą regułę dostępu: Pracownicy sprzedaży zarządzają swoimi kontaktami; menedżerowie przeglądają lejek sprzedaży zespołu.
3. Jasno określ pierwszy proces pracy: Dodaj kontakt, utwórz szansę sprzedaży i zaplanuj kolejny kontakt.
4. Przejrzyj specyfikację i zaakceptuj ją, gdy uwzględnia te wymagania.
5. Zaimplementuj pierwszą historyjkę, a następnie na danych syntetycznych przetestuj od początku do końca opisany w niej proces.
6. Zanim zaprosisz rzeczywistych użytkowników, przetestuj konto użytkownika, któremu należy odmówić dostępu.

Zadbaj o użyteczność pierwszej wersji

Wybierz najprostszy proces, który użytkownik może przejść od początku do końca. Gdy proces już działa, dodaj integracje i raportowanie. Poproś agenta, aby podczas rozbudowy zachował dotychczasowe ograniczenia dostępu.

IAM oznacza zarządzanie tożsamością i dostępem. Zapewnia użytkownikom możliwość logowania, a aplikacji podstawę do sprawdzania, co dana osoba może robić.