CRM i zarządzanie klientami

Przechowuj kontakty, szanse sprzedaży i terminy kolejnych kontaktów w CRM dostosowanym do pracy Twojego zespołu sprzedaży. OwlMeans Platform dobrze sprawdza się w aplikacjach z jasno określonymi rekordami, rolami i procesami. Jej fundament wielokrotnego użytku od początku zapewnia takim produktom logowanie, kontrolę dostępu i spójną strukturę.

Dlaczego zbudować taką aplikację w OwlMeans Platform

Aplikacja może łączyć kontakty, firmy, szanse sprzedaży i terminy kolejnych kontaktów w jednym procesie. Zintegrowane IAM zapewnia każdej grupie użytkowników sposób logowania, a autoryzacja pozwala określić, kto może wykonywać poszczególne działania. Wygenerowana struktura projektu i harness agenta pomagają zachować te same konwencje przy późniejszych zmianach.

• W formularzach, wyszukiwaniu i na listach kolejnych kontaktów zachowaj te same przypisania kontaktów do opiekunów i ten sam zakres danych widocznych dla menedżerów.
• Dodaj etap sprzedaży lub kolejne pole kontaktu za pomocą historyjki o wąskim zakresie, bez ponownego definiowania logowania i dostępu.
• Użyj syntetycznych kontaktów w podglądzie, aby sprawdzić codzienny proces pracy zespołu sprzedaży.

Pipeline’y AI przekształcają opis produktu w specyfikację, którą możesz przejrzeć, oraz historyjki użytkownika. Możesz najpierw zrealizować najbardziej przydatną ścieżkę, wypróbować ją w podglądzie, a następnie rozbudować aplikację, gdy zobaczysz, jak działa w praktyce.

Zacznij od jednego przykładu

Contact Grove, CRM dla małego zespołu sprzedaży. Pierwsza wersja wymaga kontaktów, firm, szans sprzedaży i terminów kolejnych kontaktów.

1. Opisz użytkowników i rekordy, którymi muszą zarządzać.
2. Uwzględnij tę regułę dostępu: pracownicy sprzedaży zarządzają swoimi kontaktami; menedżerowie przeglądają lejek sprzedaży zespołu.
3. Jasno określ pierwszy proces: dodaj kontakt, utwórz szansę sprzedaży i zaplanuj kolejny kontakt.
4. Przejrzyj specyfikację i zaakceptuj ją, gdy uwzględnia te wymagania.
5. Zrealizuj pierwszą historyjkę, a następnie przetestuj cały jej proces na danych syntetycznych.
6. Zanim zaprosisz rzeczywistych użytkowników, przetestuj konto osoby, która nie powinna mieć dostępu.

Zadbaj o użyteczność pierwszej wersji

Wybierz najmniejszy proces, który użytkownik może przejść od początku do końca. Dodaj integracje i raportowanie, gdy ten proces już działa. Poproś agenta, aby przy rozbudowie zachował dotychczasowe granice dostępu.

IAM oznacza zarządzanie tożsamością i dostępem. Zapewnia użytkownikom sposób logowania, a aplikacji podstawę do sprawdzania, co może robić każda osoba.