CRM und Kundenverwaltung

Verwalten Sie Kontakte, Verkaufschancen und Folgeaktivitäten in einem CRM, das sich an der Arbeit Ihres Vertriebsteams orientiert. OwlMeans Platform eignet sich gut für Anwendungen mit klar definierten Datensätzen, Rollen und Abläufen. Die wiederverwendbare Grundlage umfasst von Anfang an eine Anmeldung, Zugriffskontrolle und eine einheitliche Struktur.

Warum Sie diese Anwendung mit OwlMeans Platform entwickeln sollten

In einem gemeinsamen Ablauf verwaltet die App Kontakte, Unternehmen, Verkaufschancen und Termine für Folgeaktivitäten. Das integrierte IAM bietet jeder Zielgruppe einen Zugang zur Anmeldung. Über die Autorisierung legen Sie fest, wer welche Aktion ausführen darf. Die generierte Projektstruktur und die Ausführungsumgebung der Agenten helfen Ihnen, dieselben Konventionen einzuhalten, auch bei späteren Änderungen.

• Achten Sie auf einheitliche Kontaktzuständigkeiten und Einsichtsrechte für Führungskräfte: in Formularen, in der Suche und in Listen für Folgeaktivitäten.
• Ergänzen Sie eine Vertriebsphase oder ein weiteres Kontaktfeld mit einer gezielten User Story, ohne Anmeldung und Zugriffsrechte neu zu definieren.
• Prüfen Sie den täglichen Ablauf des Vertriebsteams mit synthetischen Kontakten in der Vorschau.

Die KI-Pipelines erstellen aus der Produktbeschreibung eine prüfbare Spezifikation und User Stories. Entwickeln Sie zunächst den nützlichsten Ablauf und probieren Sie ihn in der Vorschau aus. Anschließend können Sie die App anhand des beobachteten Verhaltens erweitern.

Beginnen Sie mit einem Beispiel

Contact Grove, ein CRM für ein kleines Vertriebsteam. Die erste Version benötigt Kontakte, Unternehmen, Verkaufschancen und Termine für Folgeaktivitäten.

1. Beschreiben Sie die Nutzenden und die Datensätze, die sie verwalten müssen.
2. Nehmen Sie diese Zugriffsregel auf: Vertriebsmitarbeitende verwalten ihre Kontakte; Führungskräfte prüfen die Vertriebspipeline des Teams.
3. Beschreiben Sie den ersten Ablauf ausdrücklich: Einen Kontakt hinzufügen, eine Verkaufschance anlegen und eine Folgeaktivität planen.
4. Prüfen Sie die Spezifikation und akzeptieren Sie sie, sobald diese Anforderungen enthalten sind.
5. Entwickeln Sie die erste User Story und testen Sie anschließend den gesamten Ablauf mit synthetischen Daten.
6. Testen Sie ein Benutzerkonto, dem der Zugriff verweigert werden sollte, bevor Sie echte Nutzende einladen.

Halten Sie die erste Version nützlich

Wählen Sie den kleinsten Ablauf, den eine Person vollständig durchlaufen kann. Ergänzen Sie Integrationen und Berichte, sobald dieser Ablauf funktioniert. Bitten Sie den Agenten, bei Erweiterungen die bestehenden Zugriffsgrenzen beizubehalten.

IAM steht für Identitäts- und Zugriffsmanagement. Es ermöglicht die Anmeldung und gibt der App eine Grundlage, um zu prüfen, was die jeweilige Person tun darf.