CRM und Kundenverwaltung

Verwalten Sie Kontakte, Verkaufschancen und Folgeaktivitäten in einem CRM, das sich an der Arbeit Ihres Vertriebsteams orientiert. OwlMeans Platform eignet sich gut für Anwendungen mit klar definierten Datensätzen, Rollen und Abläufen. Die wiederverwendbare Grundlage gibt diesen Produkten von Anfang an Anmeldung, Zugriffskontrolle und eine einheitliche Struktur.

Warum Sie diese App mit OwlMeans Platform entwickeln sollten

Die App kann Kontakte, Unternehmen, Verkaufschancen und Termine für Folgeaktivitäten in einem Ablauf zusammenführen. Das integrierte IAM gibt jeder Zielgruppe einen Anmeldeweg, und über die Autorisierung legen Sie fest, wer welche Handlung ausführen darf. Die generierte Projektstruktur und der Agenten-Harness tragen dazu bei, dass auch spätere Änderungen denselben Konventionen folgen.

• Achten Sie auf einheitliche Kontaktzuständigkeiten und Einsichtsrechte für Führungskräfte: in Formularen, in der Suche und in Listen für Folgeaktivitäten.
• Ergänzen Sie eine Vertriebsphase oder ein weiteres Kontaktfeld mit einer gezielten User Story, ohne Anmeldung und Zugriffsrechte neu zu definieren.
• Prüfen Sie den täglichen Ablauf des Vertriebsteams mit synthetischen Kontakten in der Vorschau.

Die KI-Pipelines machen aus der Produktbeschreibung eine prüfbare Spezifikation und User Stories. Sie können zuerst den nützlichsten Ablauf entwickeln, ihn in der Vorschau ausprobieren und die App erweitern, nachdem Sie das tatsächliche Verhalten gesehen haben.

Mit einem Beispiel beginnen

Contact Grove, ein CRM für ein kleines Vertriebsteam. Die erste Version benötigt Kontakte, Unternehmen, Verkaufschancen und Termine für Folgeaktivitäten.

1. Beschreiben Sie die Nutzer und die Datensätze, die sie verwalten müssen.
2. Nehmen Sie diese Zugriffsregel auf: Vertriebsmitarbeitende verwalten ihre Kontakte; Führungskräfte prüfen die Vertriebspipeline des Teams.
3. Legen Sie den ersten Ablauf ausdrücklich fest: Einen Kontakt hinzufügen, eine Verkaufschance anlegen und eine Folgeaktivität planen.
4. Prüfen Sie die Spezifikation und nehmen Sie sie an, sobald diese Anforderungen enthalten sind.
5. Entwickeln Sie die erste Story und testen Sie anschließend ihren gesamten Ablauf mit synthetischen Daten.
6. Testen Sie ein Nutzerkonto, dem der Zugriff verweigert werden sollte, bevor Sie echte Nutzer einladen.

Die erste Version nützlich halten

Wählen Sie den kleinsten Ablauf, den eine Person vollständig durchlaufen kann. Ergänzen Sie Integrationen und Berichte, sobald dieser Ablauf funktioniert. Bitten Sie den Agenten, bei Erweiterungen die bestehenden Zugriffsgrenzen beizubehalten.

IAM steht für Identitäts- und Zugriffsmanagement. Es ermöglicht Nutzern die Anmeldung und gibt der App eine Grundlage, um zu prüfen, was jede Person tun darf.