CRM et gestion des clients

Regroupez contacts, opportunités et relances dans un CRM adapté au travail de votre équipe commerciale. OwlMeans Platform convient bien aux applications dont les données, les rôles et les workflows sont clairement définis. Son socle réutilisable leur apporte dès le départ la connexion, le contrôle d’accès et une structure cohérente.

Pourquoi créer cette application avec OwlMeans Platform

L’application peut réunir les contacts, les entreprises, les opportunités et les dates de relance dans un même workflow. L’IAM intégré offre à chaque public un parcours de connexion, et les autorisations vous permettent de définir qui peut effectuer chaque action. La structure de projet générée et le harness de l’agent aident à respecter les mêmes conventions lors des modifications ultérieures.

• Veillez à ce que les contacts restent attribués aux mêmes personnes et à ce que les responsables disposent de la même visibilité dans les formulaires, la recherche et les listes de relance.
• Ajoutez une étape de vente ou un champ de contact au moyen d’une user story ciblée, sans redéfinir la connexion et les accès.
• Utilisez des contacts synthétiques dans l’aperçu pour vérifier le workflow quotidien de l’équipe commerciale.

Les pipelines d’IA transforment la description du produit en une spécification et des user stories que vous pouvez examiner. Vous pouvez développer d’abord le parcours le plus utile, l’essayer dans l’aperçu, puis étendre l’application après avoir observé son comportement réel.

Commencer par un exemple

Contact Grove, un CRM pour une petite équipe commerciale. Sa première version doit gérer les contacts, les entreprises, les opportunités et les dates de relance.

1. Décrivez les utilisateurs et les données qu’ils doivent gérer.
2. Incluez cette règle d’accès : les commerciaux gèrent leurs contacts ; les responsables examinent le pipeline de l’équipe.
3. Précisez le premier workflow : ajouter un contact, créer une opportunité et planifier une relance.
4. Examinez la spécification et acceptez-la lorsqu’elle contient ces exigences.
5. Développez la première user story, puis testez son workflow de bout en bout avec des données synthétiques.
6. Avant d’inviter de vrais utilisateurs, testez le cas d’un utilisateur qui doit se voir refuser l’accès.

Garder une première version utile

Choisissez le plus petit workflow qu’une personne peut mener à son terme. Ajoutez les intégrations et les rapports une fois ce workflow opérationnel. Lorsque vous l’étendez, demandez à l’agent de préserver les limites d’accès existantes.

IAM désigne la gestion des identités et des accès. Elle permet aux utilisateurs de se connecter et donne à l’application une base pour vérifier ce que chacun a le droit de faire.