CRM et gestion des clients

Regroupez contacts, opportunités et relances dans un CRM adapté au travail de votre équipe commerciale. OwlMeans Platform convient bien aux applications dont les fiches, les rôles et les processus sont clairement définis. Son socle réutilisable leur apporte dès le départ la connexion, le contrôle d’accès et une structure cohérente.

Pourquoi créer cette application avec OwlMeans Platform

L’application peut réunir contacts, entreprises, opportunités et dates de relance dans un même processus. L’IAM intégré offre à chaque public un parcours de connexion, et les autorisations vous permettent de définir qui peut effectuer chaque action. La structure du projet généré et le cadre d’exécution des agents aident à respecter les mêmes conventions lors des modifications ultérieures.

• Veillez à ce que les contacts restent attribués aux mêmes personnes et à ce que les responsables disposent de la même visibilité dans les formulaires, la recherche et les listes de relance.
• Ajoutez une étape de vente ou un champ de contact au moyen d’une user story ciblée, sans redéfinir la connexion et les accès.
• Utilisez des contacts synthétiques dans l’aperçu pour vérifier le processus quotidien de l’équipe commerciale.

Les pipelines d’IA transforment la description du produit en une spécification que vous pouvez examiner et en user stories. Vous pouvez développer d’abord le parcours le plus utile, l’essayer dans l’aperçu, puis étendre l’application après avoir observé son fonctionnement réel.

Commencez par un exemple

Contact Grove, un CRM pour une petite équipe commerciale. Sa première version doit gérer les contacts, les entreprises, les opportunités et les dates de relance.

1. Décrivez les utilisateurs et les fiches qu’ils doivent gérer.
2. Incluez cette règle d’accès : les commerciaux gèrent leurs contacts ; les responsables examinent le pipeline de l’équipe.
3. Précisez le premier processus : ajouter un contact, créer une opportunité et planifier une relance.
4. Examinez la spécification et acceptez-la lorsqu’elle contient ces exigences.
5. Développez la première user story, puis testez l’ensemble de son processus avec des données synthétiques.
6. Testez le cas d’un utilisateur à qui l’application doit refuser l’accès avant d’inviter de vrais utilisateurs.

Gardez une première version utile

Choisissez le processus le plus restreint qu’une personne peut accomplir de bout en bout. Ajoutez des intégrations et des rapports une fois ce processus opérationnel. Lorsque vous étendez ce processus, demandez à l’agent de préserver les limites d’accès existantes.

IAM signifie gestion des identités et des accès. Ce dispositif permet aux utilisateurs de se connecter et fournit à l’application une base pour vérifier ce que chacun peut faire.