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Gérer les organisations et leurs membres

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Une organisation (une entité de type organisation) représente l’un de vos clients : un groupe de personnes qui partagent des enregistrements et des permissions dans l’application. L’onglet Organisations répertorie toutes les organisations qui comptent des membres dans l’application sélectionnée.

  1. Ouvrez le projet, choisissez Utilisateurs, sélectionnez Prévisualisation ou Production et ouvrez l’onglet Organisations. Le tableau comporte les colonnes Titre, Slug et Membres.

    Organisations : les organisations clientes qui comptent des membres dans cette application.
    Organisations : les organisations clientes qui comptent des membres dans cette application.

  2. Pour renommer une organisation, choisissez le crayon sur sa ligne. Dans Renommer l’organisation, saisissez un Titre et choisissez Enregistrer. Une organisation sans titre affiche « Sans titre ». Le slug figure à titre de référence.

    Renommer l’organisation : 1, Titre ; 2, Enregistrer.
    Renommer l’organisation : 1, Titre ; 2, Enregistrer.

  3. Pour gérer ses membres, choisissez le bouton représentant des personnes sur sa ligne. La boîte de dialogue intitulée « Membres de », suivi du nom de l’organisation, répertorie les membres dans les colonnes Membre, Propriétaire et Groupes.

    Membres d’une organisation : 1, e-mail d’un nouveau membre ; 2, interrupteur Propriétaire ; 3, groupe du membre.
    Membres d’une organisation : 1, e-mail d’un nouveau membre ; 2, interrupteur Propriétaire ; 3, groupe du membre.

  4. Pour ajouter une personne, saisissez son E-mail, cochez Propriétaire si elle doit gérer l’organisation, puis choisissez Ajouter un membre.

  5. Utilisez l’interrupteur Propriétaire sur la ligne d’un membre pour lui attribuer ou lui retirer ce statut. Les propriétaires gèrent les membres de l’organisation.

  6. Pour retirer une personne, choisissez Retirer le membre et confirmez. Elle quitte l’organisation et perd toutes les permissions qui y sont liées.

La plateforme a ajouté les membres portant le badge Géré pour votre propre équipe. Vous ne pouvez pas modifier ces membres ici. Consultez Comprendre les accès gérés de votre équipe.

Le système refuse certaines modifications pour préserver le fonctionnement de l’organisation : elle doit conserver au moins un propriétaire, et il n’est pas possible de retirer à une personne son appartenance à sa propre organisation. La page Résoudre les problèmes d’accès répertorie les messages.

Tant qu’aucune organisation ne compte de membre dans l’application sélectionnée, l’onglet affiche « Aucune organisation ne compte encore de membres dans cette application. » Consultez Créer une application pour plusieurs organisations clientes pour prévoir leur séparation, et les outils MCP pour les organisations pour les gérer depuis un agent. Retour à la vue d’ensemble de la section.

Exemple d’application

Catégorie : Gestion de projets et de tâches. Exemple : Task Grove, un tableau de tâches pour une petite équipe. Attribuez à chaque équipe cliente sa propre organisation, avec un propriétaire qui invite les autres membres.