CRM и управление клиентами

Храните контакты, сделки и запланированные обращения к клиентам в CRM, настроенной под работу отдела продаж. OwlMeans Platform хорошо подходит для приложений с чётко определёнными записями, ролями и рабочими процессами. Базовые компоненты платформы можно использовать повторно. С ними такие приложения с самого начала поддерживают вход в систему и контроль доступа, а их структура следует единым правилам.

Почему стоит создавать такое приложение на OwlMeans Platform

Приложение может объединить контакты, компании, сделки и даты следующих обращений к клиентам в одном рабочем процессе. Встроенная IAM предоставляет каждой группе пользователей способ входа, а правила авторизации определяют, кто вправе совершать каждое действие. Сгенерированная структура проекта и среда работы агентов помогают придерживаться тех же соглашений при последующих изменениях.

• Сохраняйте единые правила назначения ответственных за контакты и доступа руководителей к ним в формах, поиске и списках запланированных обращений.
• Добавляйте этап продаж или новое поле контакта через отдельную пользовательскую историю, не пересматривая вход и доступ.
• Используйте синтетические контакты в предварительном просмотре, чтобы проверить повседневную работу отдела продаж.

ИИ-конвейеры создают по описанию продукта спецификацию и пользовательские истории. Спецификацию можно проверить. Сначала можно разработать самый полезный сценарий, опробовать его в предварительном просмотре и расширить приложение с учётом того, как оно работает на практике.

Начните с одного примера

Contact Grove, CRM для небольшого отдела продаж. Для первой версии нужны контакты, компании, сделки и даты следующих обращений к клиентам.

1. Опишите пользователей и записи, с которыми им нужно работать.
2. Добавьте правило доступа: сотрудники отдела продаж управляют своими контактами; руководители просматривают воронку продаж команды.
3. Явно задайте первый рабочий процесс: добавить контакт, создать сделку и запланировать следующее обращение.
4. Проверьте спецификацию и примите её, когда в ней будут все эти требования.
5. Реализуйте первую пользовательскую историю, затем проверьте весь описанный в ней рабочий процесс на синтетических данных.
6. Прежде чем приглашать реальных пользователей, проверьте сценарий для пользователя, которому доступ должен быть запрещён.

Сделайте первую версию полезной

Выберите минимальный рабочий процесс, который человек может пройти от начала до конца. Когда он заработает, добавляйте интеграции и отчётность. При расширении попросите агента сохранить существующие ограничения доступа.

IAM — управление идентификацией и доступом. С IAM пользователи могут войти в систему, а приложение — проверить, какие действия разрешены каждому из них.