CRM и управление клиентами

Храните контакты, сделки и запланированные обращения к клиентам в CRM, настроенной под работу отдела продаж. OwlMeans Platform хорошо подходит для приложений с чётко определёнными записями, ролями и рабочими процессами. Её переиспользуемая основа с самого начала даёт таким продуктам вход в систему, контроль доступа и единую структуру.

Почему стоит создать такое приложение на OwlMeans Platform

Приложение может объединить контакты, компании, сделки и даты следующих обращений к клиентам в одном рабочем процессе. Встроенная IAM даёт каждой группе пользователей свой способ входа, а в правилах авторизации можно описать, кто вправе совершать каждое действие. Сгенерированная структура и harness проекта помогают придерживаться тех же соглашений при дальнейших изменениях.

• Сохраняйте единые правила назначения ответственных за контакты и доступа руководителей к ним в формах, поиске и списках запланированных обращений.
• Добавляйте этап продаж или новое поле контакта через отдельную пользовательскую историю, не пересматривая вход и доступ.
• Используйте синтетические контакты в предпросмотре, чтобы проверить повседневную работу отдела продаж.

ИИ-конвейеры превращают описание продукта в спецификацию, которую можно проверить, и пользовательские истории. Можно сначала разработать самый полезный сценарий, опробовать его в предпросмотре и расширять приложение, когда станет видно, как оно работает на деле.

Начните с одного примера

Contact Grove, CRM для небольшого отдела продаж. Для первой версии нужны контакты, компании, сделки и даты следующих обращений к клиентам.

1. Опишите пользователей и записи, с которыми им нужно работать.
2. Добавьте правило доступа: сотрудники отдела продаж управляют своими контактами; руководители просматривают воронку продаж команды.
3. Явно опишите первый рабочий процесс: добавить контакт, создать сделку и запланировать следующее обращение.
4. Проверьте спецификацию и примите её, когда в ней будут все эти требования.
5. Разработайте первую историю, затем проверьте весь её рабочий процесс на синтетических данных.
6. Прежде чем приглашать реальных пользователей, проверьте, что пользователь без нужных прав получает отказ в доступе.

Сделайте первую версию полезной

Выберите минимальный рабочий процесс, который человек может пройти до конца. Когда он заработает, добавляйте интеграции и отчётность. При расширении приложения попросите агента сохранить существующие границы доступа.

IAM — управление идентификацией и доступом. IAM даёт пользователям способ входа, а приложению — основу для проверки того, что разрешено каждому человеку.